В тази завладяваща еротична драма търсенето на сериозна връзка отвежда млад самотен мъж в опасни и непредсказуеми места. Луис Антонио Вегас (Антонио Бандерас) е преуспяващ търговец на кафе, който живее в Куба през 80-те години на 19 век. След като неуспешно се опитва да открие любовта сред жените на родния си остров, Луис решава да си търси съпруга в САЩ. За негова приятна изненада, Джулия Ръсел (Анджелина Джоли) се оказва не само красива, но страстна и предана. Но щастието на младия мъж е краткотрайно - той скоро научава, че жена му не е тази, за която се представя. Тогава се появява детектив Уолтър Даунс (Томас Джейн), опитващ се да стигне до смъртоносните тайни, скрити в мистериозното минало на Джулия...